外服控股(600662.CN)

强生控股置入千亿营收资产 复牌一字涨停

时间:20-05-14 16:19    来源:中证网

中证网讯(记者 王辉)强生控股(600662)5月13日晚间发布公告,披露了公司重大资产重组预案。公司拟通过资产置换及发行股份的方式购买上海东浩实业(集团)有限公司(以下简称“东浩实业”)持有的上海外服(集团)有限公司(以下简称“上海外服”)100%股权;同时,公司拟非公开发行股份募集配套资金不超过9.73亿元。今天(5月14日)强生控股在停牌近三周后复牌,并在二级市场上报得一字涨停。截至收盘,公司股价上涨10.05%,报收于4.16元。

重组方案显示,上海外服成立于 1984 年,是上海市第一家市场化涉外人力资源服务机构,在中国人力资源服务行业排名领先。上海外服未经审计的主要财务数据显示,截至2019年年末,公司资产合计为107.15亿元,所有者权益为19.28亿元;当年公司营收为1493.86亿元,归属于母公司所有者的净利润为4.58亿元。

此外,重组方案相关内容还显示,久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。同时,强生控股拟以自身全部资产及负债,与东浩实业所持上海外服100%股权的等值部分进行置换。强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前 20个交易日上市公司股票交易均价的 90%,即 3.46元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,则将对发行价格作相应调整。

为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,强生控股拟以审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前 20个交易日股票交易均价的 80%即 3.08 元/股的发行价格,向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过 9.73亿元。募集资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产交易价格的 100%,且拟发行的股份数量不超过本次重组前上市公司总股本的 30%。