外服控股(600662.CN)

强生控股(600662.SH):拟获上海外服集团借壳 主营变更为综合人力资源服务

时间:20-05-13 21:43    来源:格隆汇

格隆汇5月13日丨强生控股(600662.SH)披露重组预案,此次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金四部分组成。

上市公司股份无偿划转:久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。

资产置换:强生控股拟以自身全部资产及负债(作为“置出资产”)与东浩实业持有的上海外服(集团)有限公司100%股权(作为“置入资产”)的等值部分进行置换。

发行股份购买资产:强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分。

此次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日,发行价格为定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%,即3.46元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间,如上市公司发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为,则将对发行价格作相应调整。

募集配套资金:为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,强生控股拟以审议此次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%即3.08元/股的发行价格,向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过约9.73亿元。募集资金规模不超过此次以发行股份方式购买资产交易价格的100%,且拟发行的股份数量不超过此次重组前上市公司总股本的30%。

此次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

此次交易前,上市公司控股股东为久事集团。此次交易完成后,上市公司控股股东将变更为东浩实业,东浩兰生集团获得公司控制权。因此,此次交易前后上市公司控制权发生变更。

拟置入资产的资产总额、资产净额与交易价格的较高者、营业收入指标预计均超过上市公司对应指标的100%,且本次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化,根据《重组管理办法》的规定,此次交易预计构成重组上市。相关指标将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算,预计不改变此次交易构成重组上市的实质。

此次交易完成前,上市公司主营业务为出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等。近年来,受到非法营运车辆等冲击,出租车行业市场竞争加剧,企业的营业收入持续承压,但人工费用、车辆成本、保险支出等开支造成企业的固定成本居高不下,综合导致企业整体盈利能力有所下滑。

此次交易后,上市公司主营业务变更为综合人力资源服务,包括人事管理服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。此次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长,有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。