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强生控股(600662.SH):重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 14日复牌

时间:20-05-13 20:14    来源:格隆汇

格隆汇5月13日丨强生控股(600662.SH)公布,久事集团拟将其持有的强生控股40%股份无偿划转至东浩实业。公司拟以自身全部资产及负债(作为“置出资产”)与东浩实业持有的上海外服(集团)有限公司100%股权(作为“置入资产”)的等值部分进行置换。强生控股拟向东浩实业以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,发行价格3.46元/股。

为提高重组后新注入资产的绩效,同时满足上市公司未来的资金需求,强生控股拟以审议本次重组事项的第九届董事会第三十一次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%即3.08元/股的发行价格,向东浩实业非公开发行股票募集配套资金不超过9.73亿元,发行股份的数量不超过3.16亿股。本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后,拟用于标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次交易完成前,上市公司主营业务为出租汽车运营、汽车租赁、汽车服务等。近年来,受到非法营运车辆等冲击,出租车行业市场竞争加剧,企业的营业收入持续承压,但人工费用、车辆成本、保险支出等开支造成企业的固定成本居高不下,综合导致企业整体盈利能力有所下滑。

本次交易后,上市公司主营业务变更为综合人力资源服务,包括人事管理服务、薪酬福利服务、招聘及灵活用工服务、业务外包服务等。本次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长,有利于提升上市公司盈利能力和综合实力。

本次交易前,东浩实业与公司无关联关系。本次交易完成后,东浩实业将成为公司的控股股东,东浩兰生集团将获得公司控制权。公司股票将于2020年5月14日开市起复牌。